Cosa è
È un momento importante per il patrimonio di una famiglia e deve essere gestito per tempo e con la massima cura nei dettagli per poter preservare al meglio il patrimonio stesso e tramandarlo.
A cosa serve
Serve per tramandare il patrimonio e governance agli eredi
Cosa possiamo fare
Effettuiamo una analisi del patrimonio familiare (immobili, aziende, denaro/titoli, polizze assicurative, opere d’arte, diritti d’autore/brevetti), della forma giuridica (es. società, trust, fondazioni), della giurisdizione e dello stato in cui si trovano. Definiamo le esigenze e desiderata del passaggio generazionale, simuliamo il carico fiscale ed ottimizziamo lo stesso. Studiamo con il cliente le modalità per il passaggio e la definizione degli strumenti giuridici più idonei (solitamente un mix di strumenti) quali ad esempio: testamenti, donazioni (piene e/o nude proprietà), trust, holding di famiglia, patti di famiglia, polizze assicurative.